纵观口腔医疗服务的发展史，很大程度上是建立在材料、设备、技术飞速发展的基础上，近10年来，随着三维扫描、数字化设计、先进制造、5G、人工智能、 云端技术等的日趋成熟，中国口腔行业呈现爆发式增长，口腔数字化正在成为口腔诊疗发展的重要主题。口内扫描仪作为数字化诊疗基础工具，成为口腔医疗设备中快速崛起的品类。

数字化口腔医疗全流程包括：数字化扫描（信息获取）、利用CAD/CAM系统进行数据分析（信息处理）、通过3D打印技术加工制造修复体、医生进行手术治疗等步骤（智慧诊疗），涉及数字化产品众多，发展空间大。数据扫描流程中主要应用CBCT、口内扫描仪、齿科桌面扫描仪等；CAD/CAM 分析设计主要应用齿科数字化设计软件；3D 打印及后处理主要包括齿科 3D 打印机、齿科切削机、烤瓷炉等设备。我们在前篇中已详细阐述了国内CBCT行业的发展状况，今天着重对国内口扫市场进行分析。

口内扫描仪又称电子印模扫描仪，是指应用小型探入式光学扫描头，直接在患者口腔内获取牙齿、牙龈、黏膜等软硬组织表面三维形貌及彩色纹理信息。作为核心输入性设备，口内扫描仪是数字化口腔诊疗的入口与基础，为口腔诊疗的诊断、导航、设计与制作提供了更加完整、精确的数字化模型。

目前，口内扫描仪多是基于光学原理制造的，基本原理就是两种成像技术，一种是拍照，一种是拍视频，然后通过计算机程序合成，还原彩色高精度的口内情况。“拍照式”的精度会比“视频式”的要高得多，技术相对要求更高。当然，各种设备间区分因素也包括是否需要遮光粉来捕捉图像。例如蓝色发光二极管技术、蓝色激光技术，将多个单一的图像拼接一起，然后持续地采集图像流。

相较于牙颌石膏模型及印模扫描技术和传统法印模技术，口内扫描仪具有时间短，患者舒适度高，可直接与患者沟通等优势，逐步得到医生和患者的认可。

医生 可以非常直观地查看数据，在屏幕上观察牙齿细节。口扫出来的数据，经过计算机加工后，得到的是包含临床端和技工端所需要的所有口内数据。“模型”数字化后，可以直接上传到云端，存储方便，可追溯。

患者 将享受到高效、舒适、直观的精准治疗，相比传统取模，舒适、直观、安全、精准，大幅度减少张口时间，提高舒适度，但是相应的，也会付出较为高一些的价格。

技工 在患者、医生、诊所和技工所的环节中逐渐形成数据全面兼容无缝对接，能够直观运用实时扫描数据进行设计方案制定及线上沟通确认，使得方案更加精准透明可视化、修复结果具有可预见性。

口内扫描仪行业的技术壁垒、资金壁垒、以及注册证壁垒较高，因此行业的进入壁垒较高，目前3Shape、Sirona、AligniTero、Carestream等进口品牌凭借着进入市场早、生产经验和技术成熟、产品稳定性高、使用效果好等优势在国内口内扫描仪市场仍占主导地位，尤其是在高端市场，但外资品牌价格昂贵，对许多个体诊所而言，价格难以承受，因此渗透率一直较低。

2015年9月，广东朗呈医疗研发出国内首款具有自主知识产权的口内扫描仪设备，此后，先临三维、频泰科技等相继推出口扫产品，美亚光电、菲森影像等CBCT生产企业也相继进入市场并推出自己的口扫产品。凭借着价格优势，国内口扫厂家在中低端市场已经取得了一定突破，市占率预计在20-30%左右。

2020年新冠疫情爆发对中国齿科数字化起到了意外的推动作用。在疫情管控、物流受限的大背景下，民营诊所和国内大型加工厂数字化程度得到快速发展，口扫销量出现爆发式增长，国产品牌成为最大的受益者。口扫取代印模材料，省去寄送石膏模型的物流时间，疫情期间物流寄送时间拉长，口扫便利性放大。同时，大加工厂承接许多海外订单，不仅物流受限，携带新冠病毒的风险上升，数字化后，数据单向传加工厂，加工厂制造完成后再单向寄回，减少了疫情接触的风险。

从市场购买主体看，2021年口扫市场有50%以上卖给了加工厂，加工厂“免费投放口扫+加工费”的打包方案已经在市场上形成了主流。比如有加工厂已经把整套椅旁数字化投放大诊所，以“椅旁数字化+技工+设计服务+加工费”的打包形式把战线前移；医生短期可能会对有椅旁的设计和操作有学习兴趣，但长期还是需要技工来设计并操作；技工人才稀缺，单体诊所很难单独养活一个技工，技工大概率还是挂靠加工厂，因此未来加工厂把业务衍生到椅旁数字化将会更为普遍。

在口扫市场规模方面，目前市场渗透率、市场化程度、普及率等均有待提高，同时，随着经济水平的提升和老龄化的加剧，以及种植牙集采等各项政策的正式落地，正畸和种植等口腔诊疗需求不断激增，这都将进一步放大口扫市场。根据松柏投资的预测，随着国内口腔诊所数量和牙椅保有量的增长（复合10%），口扫在诊所渗透率到2025年提升到50%，牙椅渗透率到2025年提升到17%（中性假设），口扫市场预计2025年相比2021年销量增长2.5倍，达到34000台，保有量增长3.5倍，达到88000台。

口扫品牌主要分海外与国内，海外主要有 Sirona、3Shape、iTero等，国内主要有先临三维、美亚光电、频泰、朗呈、菲森等。

Sirona前身为西门子牙科，致力于研发、提供世界领先的数字化口腔解决方案，包括用于椅旁和CAD/CAM全瓷修复系统、口腔综合治疗台、数字化口腔X线诊断系统以及牙科治疗器械和灭菌设备。2016年2月，西诺德与美国牙科耗材市场领导者登士柏合并后，成为全球最大、最多元化的专业牙科产品和技术制造商之一。

2012年8月，Sirona推出口内扫描仪CEREC Omnicam，能够帮助牙医获取口内牙齿的数字印模，而且不需要用粉末或者喷雾来处理扫描区域。在扫描时患者口腔的图像以自然色呈现在屏幕上，通过这些高度精确的数字化数据，牙医可以设计高精度的全瓷修复体。

3Shape是牙科应用扫描和软件解决方案领域的领导者，由两位研究生在丹麦哥本哈根建立，产品应用于100多个国家的诊所和实验室。2005年，公司推出了D200仓式模型扫描仪，在牙科领域崭露头角。2011年，3ShapeTRIOS口腔内扫描仪正式发布。

公司拥有一系列面向牙科行业的3D扫描仪和CAD/CAM软件解决方案，包括3Shape TRIOS口内扫描仪、3Shape X1四合一CBCT扫描仪，以及专为牙科技工室打造的扫描和设计软件解决方案。

Align Technology创建于1997年，于1999年率先发明了大名鼎鼎的隐适美系列产品，开创了隐形正畸市场。2011年，Align Technology完成了对Cadent公司（iTero口内扫描仪）的收购，iTero口内扫描仪成为市面上当时唯一兼容隐适美矫治器的产品，解决了传统硅橡胶印模的诸多问题，但目前隐适美已对大部分企业开放端口，iTero的垄断地位不再。

iTero系统由主机、扫描手柄、显示屏、无线脚踏板等部件组成，基于激光平行共聚焦扫描技术，扫描无需布粉，采集聚焦范围内的全部数据图像，扫描过程中显示屏实时呈现可任意调整角度的图像。扫描结束后快速长传数字牙颌模型至服务器，患者完善资料后，可获得ClinCheck方案，大大缩短等待的时间。

锐珂医疗（Carestream）成立于2007年，是Onex Corporation公司收购伊士曼柯达公司医疗集团后组成的，已经成为世界上顶尖的医疗成像和信息技术公司。 

Carestream的口内扫描仪产品是CS3500和CS3600，无需传统的印模、无需喷粉或传统的印模材料，用户即可创建高度准确的3D数字印模，扫描完成后，高分辨率的真彩二维和三维影像可帮助用户清楚地分辨牙齿结构、软组织和修复体，从而为患者提供量身定制的修复方案。

Planmeca公司总部位于芬兰赫尔辛基市，是口腔设备制造业中顶级的私营家族企业，产品种类包括数字口腔综合治疗台、2D与3D影像设备、开放式 CAD/CAM解决方案、以及软件套装解决方案。 

Planmeca PlanScan口内扫描仪可与任一款Planmeca数字口腔综合治疗台进行直接连接使用。数字治疗台的全高清平板设备确保了整个牙科团队可实时查看同