口腔的数字化诊疗是未来发展的必然趋势，口腔CBCT是数字化口腔产业中的重要一环，长期以来，CBCT一直是国产品牌的荒漠，被进口设备一统中国市场，在给中国口腔医疗发展带来助力的同时，其高昂的售价和技术壁垒也制约了中国口腔数字化进程。直到2012年，美亚光电、北京朗视研发的CBCT先后投入市场，随后10年间，我国从无到有，涌现出了一批优秀的本土企业，与进口品牌展开追赶和竞争。

口腔数字化设备一览

CBCT是Cone beam Computed Tomography的简称，即锥形束CT。CBCT是一种采用锥形束X射线进行三维体层摄影的医学影像设备，由X射线发生器、平板探测器、旋转机架、计算机软件等部分组成。

其工作原理是X线发生器以较低的射线量（通常球管电流在10毫安左右）围绕投照体做环形DR（数字式投照），然后将围绕投照体多次（180次-360次，依产品不同而异）数字投照后“交集”中所获得的数据在计算机中进行重组后进而获得三维图像。

CBCT成像原理

牙科影像设备发展经历了牙片机、全景机、CT机（CBCT和螺旋CT）三个阶段。

与牙片机、全景机传统产品相比，CBCT在分辨率、失真率等参数方面要远远占优，可以大幅降低诊断误差，具备数字化口腔扫描的显著优势。

CBCT获取数据的投照原理和传统螺旋扫描CT完全不同，相比传统的口腔成像方式，CBCT能够提供精确的三维结构信息，传统螺旋扫描CT的投影数据是一维的，重建后的图像数据是二维的，重组的三维图像是连续多个二维切片堆积而成的，因此其图像金属伪影较重。CBCT采用锥形束X线扫描可以显著提高X线的利用率，只需旋转360度即可获取重建所需的全部原始数据，而且用面状探测器采集投影数据可以加速数据的采集速度。

CBCT与传统CT的区别

基于成像原理的差异，与传统螺旋CT相比，CBCT具有扫描时间短、X射线剂量小、图像分辨率高、操作简单、设备费用低，且能在所有三个参照面提供高质量和尺度精准的成像等显著优势。

按规格分类，CBCT可分为小视野、中视野和大视野。其中大视野价格昂贵，适用于公立/私立医院，中小视野性价比较高，是中小诊所的首选。

CBCT的应用领域也非常广泛，可以运用于口腔学科的各个细分领域。除了种植和正畸业务，CBCT的应用范围可以延伸到口腔颌面外科、牙体牙髓病、牙周病、颞下颌关节疾病等细分领域。

随着人口老龄化趋势加快、口腔美容修复需求提升以及口腔诊所行业扩张，国内CBCT市场规模高速增长，2020年中国口腔CBCT市场规模达到了2.97亿美元，据QYResearch预计，到2027年将增长至7.8亿美元，2020-2027年CAGR为14.8%。2018年，内地口腔CBCT渗透率为9.7%，且以每年3-4%的速度增长。但对比来看，台湾有6000多家民营口腔诊所，其中2000-2500家配备CBCT，渗透率约33-42%，内地CBCT渗透率有较大的增长空间。

CBCT行业是医疗影像设备行业的重要分支，产业链的上游主要是X射线发生器、平板探测器等硬件生产商以及数字化图像处理系统等软件供应商，中游是专业化的锥形束CT生产商，下游主要为医疗机构。

——上游分析

CBCT行业上游主要为球管、X射线源组件、定位器、旋转臂、机架、底座及附件等核心元器件供应商，主要是被Dunlee、Varex、IAE、Richardson、Chronos等国外巨头垄断。其中，X射线发生器和平板探测器是锥形束CT的核心部件，具有较高的技术壁垒，目前国内外已经形成数家成熟的专业供应商，能够提供较为完善的核心硬件，因此对于国内锥形束CT生产商来说，核心部件的采购来源差异不大。另一方面，国内上游供应商已能生产大部分锥形束CT零部件，且具成本优势，能进一步保障供应链安全。总体而言，上游技术壁垒较高，生产商议价能力较强。近年来，东软、联影、瑞能等国内厂商也陆续开始崛起，未来有望与外资巨头分庭抗礼。

——中游分析

产业链中游即CBCT设备制造商，主要进行专业化的系统开发、软件开发、工艺设计及设备生产等工作，通过外采解决核心硬件的供应。由于上游核心器件的采购来源差异较小，产品设计、工艺设计、软件设计以及锥形束CT重建算法、图像处理算法等技术是不同厂商设备差异的主要来源，也是厂商形成自身核心竞争力的重要方面。CBCT设备制造商通过从上游购买制作CBCT的元件后，根据自己的核心技术加以制作。CBCT设备生产商本质上是“硬件外壳下的软件公司”，软件是国内CBCT设备制造商的核心竞争点之一。目前，高端市场上主要是被KaVo、NewTom和Sirona等外资占据，而美亚光电、朗视股份、菲森科技等国产品牌已在中低端市场占据优势。

——下游分析

下游则是口腔医疗服务需求端，主要包括综合医院口腔科、口腔专科医院和口腔诊所。根据多科室的需求，主要应用于种植牙、口腔正畸、牙体牙髓、颔面外科和关节检测诊疗等。从下游应用市场来看，CBCT的应用方向宽广，在口腔数字化趋势下，CBCT将逐渐实现对全景机和传统CT的全面替代。

CBCT产业链

目前，市场上CBCT的主要外资品牌包括德国Kavo、意大利New Tom、韩国Vatech等。2012年之前，国内CBCT市场被外资品牌垄断，且定价高昂，如德国Kavo在60-300万元、韩国Vatech在50-150万元、德国Sirona在100-200万元，意大利New Tom在100-200万元。目前，国内百万元级以上的高端市场仍主要被外资品牌占据。

国产CBCT厂家主要包括美亚光电、北京朗视、博恩登特、菲森、优医基等。国产品牌起步较晚，2012年美亚光电、北京朗视相继推出国产CBCT，才正式拉开国产序幕，此后菲森、博恩登特等国产公司也开始生产CBCT，相较于外资品牌，国产品牌定价更低，约为20-40万元，目前主要集中于中低端市场。

卡瓦设立于1909年，是一家专业设计并制造口腔设备和各类材料为主的品牌，可提供从口腔预防到诊断及治疗过程中相应的各类方案与产品选择。设备事业部旗下包含以下专业产品线：牙科影像设备、牙科综合治疗台、牙科小设备、牙科教学头模等产品。在CBCT设备方面，搭载颌面自锁拍摄技术、颌面聚焦技术、颌面独立投影技术、低剂量微光技术等。

怡友医疗成立于1992年，总部设在韩国，主要业务是研发、生产及销售口腔CBCT，数字化全景机等口腔影像设备及正畸分析、种植分析等专业医疗及管理软件，在CBCT设备产品线上推出了Green 18、Green Smart，头颅侧位拍摄时间可控制在1.9秒，最大视野18cm×10cm。

1996年，NewTom公司发布世界上第一台CBCT系统 NewTom 9000（也称为 Maxiscan），旗下产品有NEWTOM VGi evo、NEWTOM GIANO、NEWTOM 3G、NewTom VG和NewTom 5G XL等产品，其推出的NewTom 5G卧式锥束CT设备，应用于口腔颌面部的术前规划以及口腔种植检查，亦可应用于耳鼻喉科及整形外科。